В 1960-е годы, когда сегрегация в южных штатах США еще была живой раной общества, судьба сводит вместе двух невероятно разных людей. Тони "Болтун" Валлелонга, итальянский вышибала из Бронкса, оказывается водителем для Дона Ширли, утонченного чернокожего пианиста мирового уровня. Турне по Америке превращается в испытание на прочность для их характеров и убеждений. Погружаясь в атмосферу расовых предрассудков, они сталкиваются с неприятием и несправедливостью, но неожиданно открывают друг в друге нечто большее. Путешествуя от города к городу, Тони и Дон начинают постепенно понимать истинную ценность взаимопонимания и дружбы, бросая вызов времени и обстоятельствам.